CD1:
Европейские сказки:
1. Гадкий утенок
2. Девочка со спичками
3. Дюймовочка
4. Ель
5. Кошка, гулявшая сама по себе
6. Оле-Лукойе
7. Отчего у верблюда горб
8. Отчего у кита такая глотка
9. Пеппи в городе. 1 часть
10. Пеппи в городе. 2 часть
11. Пеппи и Стефенсон. 3 часть
12. Пеппи и Стефенсон. 4 часть
13. Приключения Чипполино
14. Стойкий оловянный солдатик
15. Три поросенка
Золушка
Снежная королева
Щелкунчик

CD2:
Аленький цветочек
Братья Гримм:
1. Бабушка метелица
2. Беляночка и розочка
3. Веретино, ткацкий челнок и иго
4. Горшочек каши
5. Золотой гусь
6. Король Дроздобород
7. Ленивый Хайнц
8. Маленькие человечки
9. Одноглазка, Двуглазка и Трехглазка
10. Очески
11. Семь воронов
12. Соломинка, уголек и боб
13. Старик из стеклянной горы
14. Три счастливчика
15. Храбрый портняжка
16. Царица пчел
Старик Хоттабыч
Шарль Перо:
1. Волшебство
2. Гризельда
3. Зеленая змея
4. Красная шапочка
5. Мальчик-с-пальчик
6. Ослиная шкура
7. Принцесса - кошка
8. Синяя борода
9. Смешные желания
10. Спящая красавица. Часть 1
11. Спящая красавица. Часть 2
12. Сын короля Франции и красавица
13. Хрустальный мост
14. Чубчик Рикки